Оригинал этого текста вышел 16 февраля в издании «РБК.Тренды»

Рынок страхования в России вырос на 23,2% в третьем квартале 2023 года и продолжает расти. Среди драйверов роста: появление новых гибких бизнес-моделей, подстраивающихся под реалии постпандемийной жизни, например использование искусственного интеллекта и big data при обработке страховых обращений и оформлении полисов, страхование в новых нишах, например ДМС для релокантов и подписочные модели. Также играет роль глобальная макроэкономическая ситуация. Ожидается, что объем рынка в мире достигнет $152 млрд к 2030 году.

ИИ автоматизирует обработку страховых обращений, например проводит анализ документов и принимает решения по выплатам. Более своевременное реагирование на запросы влияет на уровень удовлетворенности услугами и повышает лояльность клиентов и их удержание. Согласно опросу консалтинговой компании Gartner, 38% бизнес-лидеров считают улучшение пользовательского опыта и удержание клиентов основным фокусом своих ИИ-вложений.

Искусственный интеллект также применяется в страховании для анализа больших объемов данных, например страховых историй клиентов. С помощью такого анализа компании устанавливают оптимальную стоимость полисов.

Кроме того, ИИ участвует в разработке персонализированных страховых продуктов. Например, если клиент покупает полис для отдыха за границей в зимний сезон, ИИ может автоматически порекомендовать страховку на выгодных условиях для тех, кто занимается экстремальными видами спорта.

Lemonade, международный провайдер страховых услуг, ― одна из компаний, которые уже активно внедряют ИИ в свои процессы. Все общение с клиентами берут на себя ИИ чат-боты.

• AI Maya — бот, который в игровой форме собирает данные о клиентах и проводит онбординг. Он же создает персонализированные предложения и помогает проводить платежи.
• AI Jim — бот для работы со страховыми случаями. Он занимается обработкой страхового случая и выплатой по претензии в случае положительного решения. Если задача выходит за пределы его компетенции, бот соединяет клиента с подходящим членом команды, учитывая его компетенцию и график.

Embedded-страхование, или встроенное страхование, интегрирует страховку непосредственно в продукты или услуги, предоставляемые другими компаниями. Страхование становится частью общего пакета услуг.

Например, в 2022 году сервис BestInsure от компании BestDoctor запустил сервис встроенного страхования для арендодателей, которые сдают помещения на короткий срок. Именно при краткосрочной аренде чаще всего происходит вандализм. BestInsure позволяет арендодателям застраховать свое имущество всем, кто сдает квартиры через ostrovok.ru.

Встроенное страхование для водителей и пассажиров предлагают Uber и Tesla.

Такая стратегия демонстрирует свою эффективность: 60% покупателей готовы приобрести страховку при онлайн-покупках, если бы такая опция была доступна.

У встроенного страхования есть несколько преимуществ.

• Удобство для клиентов. Пользователям не нужно отдельно покупать страховой полис: страхование автоматически встроено в продукт или услугу, что делает процесс более простым.
• Более точное покрытие рисков. Поскольку страхование встроено в продукт, оно может быть точно адаптировано к конкретным рискам, связанным с этим продуктом или услугой.
• Повышение лояльности клиентов. Встроенное страхование может усилить лояльность клиентов, поскольку его легко и удобно приобрести.

Usage-based insurance (UBI), или страхование с учетом использования, ― подход к расчету страховых тарифов, основанный на стиле жизни конкретного покупателя. Обычно применяется в автостраховании, где тарифы определяются в зависимости от фактического поведения водителя и опыта вождения, а не на основе статистики или общих факторов.

Страховые компании собирают данные о вождении через сенсоры или мобильные приложения. Сюда входят: информация о скорости, расстоянии, времени суток и стиле вождения. На основе этих данных страховые компании рассчитывают индивидуальные тарифы: чем безопаснее вождение, тем ниже тариф.

Progressive предоставляет устройства, которые вставляются в автомобиль и собирают данные о вождении для расчета тарифов. А Allstate использует программу Drivewise, основанную на мобильном приложении, для отслеживания активности вождения и расчета тарифов.

В России есть свои UBI-продукты. В 2022 году «Яндекс Драйв» вместе с «Ренессанс Страхование» запустили проект с возможностью оформить каско на личный автомобиль со скидкой прямо в приложении «Драйва». Cкидка зависит от рейтинга водителя, максимальный ее размер ― 35%, а выгода — ₽25 тыс.

В некоторых случаях UBI может использоваться в страховании жизни и здоровья. Например, с помощью «умных» устройств или приложений для отслеживания физической активности страховая компания может собирать данные об образе жизни клиентов.

Vitality отслеживает данные об образе жизни человека с помощью носимых устройств и мобильного приложения. И обменивается данными со своими партнерами: фитнес-залами, клубами и продуктовыми магазинами.

Клиенты зарабатывают баллы за тренировки с помощью фитнес-устройств или когда покупают здоровую пищу в магазинах. Vitality помогает пользователям приобретать различные бонусы и скидки, а сама получает доступ к ценным данным клиента. Программами страхования Vitality пользуются более 7 млн человек.

UBI позволяет страховым компаниям более точно оценивать риски, а клиентам получать более комфортные тарифы. Кроме того, так компании поощряют более безопасное и ответственное поведение, что в конечном итоге может снизить количество страховых случаев. Однако есть и недостатки: сбор и использование персональных данных вызывают вопросы с точки зрения приватности и защиты конфиденциальности.

Маркетплейсы страховых услуг ― это онлайн-платформы, где можно найти разные страховые продукты от разных компаний. Здесь потребители могут сравнить различные продукты, их условия и цены. Это гораздо удобнее, чем посещать множество веб-сайтов. Но для компаний маркетплейсы создают ситуацию более острой конкуренции. К тому же они снижают персонализацию ― им выгоднее предоставлять как можно более универсальные услуги, ведь маркетплейсы получают процент с продаж.

Policygenius ― это маркетплейс, который позволяет приобрести полисы страхования жизни, здоровья и недвижимости. Compare the Market ― один из самых известных маркетплейсов страховых услуг в Великобритании, предоставляющий возможность сравнения страховых продуктов, цен на энергоснабжение, финансовых продуктов и других.

В России есть инструмент для страховых агентов InsSmart. Платформа предоставляет им интерфейс для оформления страховых услуг в одном месте без необходимости заключать договор с каждой страховой компанией. В 2022 году маркетплейс Inssmart продал 250 тыс. полисов на ₽1,6 млрд и получил ₽300 млн комиссионного вознаграждения за свои услуги.

Страхование по подписке оплачивается на месяц и при необходимости продлевается. Застрахованный может переводить оплату сам или настроить автоматическое списание. Остановить действие подписки можно в любой момент. По такому принципу может быть устроено страхование при выезде за рубеж, страхование здоровья, каско и т.д.

Главный плюс такой модели ― гибкость. Клиент пользуется страховкой только тогда, когда она ему нужна. Кроме того, нет необходимости расставаться с большой суммой сразу ― платежи дробные, от ₽250–500.

Первая страховка по подписке появилась в Великобритании в 2018 году. Компания Aviva позволяет застраховать авто, недвижимость или другое имущество по ежемесячной подписке.

Например, страхование квартиры по подписке есть у банка «Открытие». Стоимость ― ₽99 или ₽299 в месяц. «Сбер» предлагает застраховать по подписке здоровье, дом или личные финансы.

Помимо основных трендов, мы также сделали обзор новых продуктов и сервисов, которые предлагают российские InsurTech-гиганты в 2024 году.

«Ренессанс Страхование» внедряет цифровизацию рутинных процессов. Компания разработала программу-робот, которая помогает юридическому отделу оперативно получать информацию об актуальных судебных заседаниях. Также у компании появился проект по распознаванию рукописных документов при урегулировании судебных споров.

Кроме того, компания исследует новые ниши: запустила страховой продукт на базе алгоритмов для аккуратных водителей, страхование полетов дронов, а также комплексное страхование грузов. Необычный кейс ― ДМС для релокантов, которое обеспечивает полноценное лечение в стране релокации.

Компания запустила новый продукт инвестиционного страхования жизни «Большая четверка», который позволяет инвестировать в акции сразу четырех крупнейших мировых компаний: Nvidia, AMD, Applied Materials и NetEase.

Также «АльфаСтрахование» разработала электронную медицинскую карту. Пользователи могут загружать свои файлы и фотографии с медицинской информацией в приложение. Еще один проект ―«Академия здоровья». Это digital-платформа для мотивации корпоративных клиентов ДМС к здоровому образу жизни. Также «АльфаСтрахование» внедрила InsurTech-платформу AIINS, которая упрощает взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами.

Совкомбанк запустил новый BNPL-сервис «Частями» для оплаты страховых полисов. Сервис позволяет оплатить любой полис компании в течение двух месяцев равными долями в беспроцентную рассрочку.

Компания разработала интеллектуального помощника для управления здоровьем. ИИ анализирует симптомы и собирает первичный анамнез и помогает составить дальнейший план действий. Также СОГАЗ запустил цифровую подписку на ДМС. Клиент оплачивает услуги страхования только в те месяцы, когда желает получить медицинские услуги.

В «Сбере» используют искусственный интеллект для обработки обращений клиентов по страховым случаям «Сбереги финансы». Этот сервис компенсирует потерю денег на банковских картах и счетах. Искусственный интеллект принимает решение по 50% заявлений: если дополнительных данных не требуется, выплата производится в течение 30 минут.